科蒂集團首次公開募股定價為每股17.50美元

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紐約2013年6月14日電 /美通社/ -- 科蒂集團（Coty Inc.，簡稱「科蒂」）今天宣佈其57,142,857股 A 類普通股首次公開募股的定價為每股17.50美元。科蒂的 A 類普通股預計將從2013年6月13日開始在紐約證券交易所上市交易，代碼為「COTY」。這些股票由科蒂現有股票持有人售出，科蒂不會收取任何發行收益。這些現有持股人還授予承銷商一項為期30天的選擇權，可按首次發行價減去承銷折扣後的價格購買額外8,571,428股 A 類普通股。

美銀美林 (BofA Merrill Lynch)、摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、巴克萊銀行 (Barclays)、德銀證券 (Deutsche Bank Securities) 和富國證券 (Wells Fargo Securities) 共同擔任本次發行的財務運作管理人。Lazard Capital Markets、Piper Jaffray 和加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 擔任主承銷商。法國巴黎銀行 (BNP PARIBAS)、法國東方匯理銀行 (Credit Agricole CIB)、滙豐銀行、ING（荷蘭國際集團）、Moelis & Company、蘇格蘭皇家銀行證券公司 (RBS Securities Inc.)、Sanford C. Bernstein 和西班牙國家銀行 (Santander) 擔任副承銷商。Ramirez & Co., Inc.、Telsey Advisory Group（特爾西顧問集團）和 The Williams Capital Group, L.P. 擔任初級副承銷商。

證券上市申請登記表已提交給美國證券交易委員會，並且該委員會已經宣佈生效。本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。在任何此等要約、要約邀請或出售被定為非法行為的轄區，在按照所在轄區證券法進行登記或獲得資質認證之前亦不得出售這些證券。

任何要約或出售行為只能透過構成有效登記表一部分的書面招股說明書做出。有關這些證券的招股說明書定稿的副本一旦出來可以從美銀美林獲取，位址：222 Broadway, New York, New York 10038，收件人：招股說明書部門，電郵： [email protected] ；或者透過 Broadridge Financial Solutions 聯絡摩根大通證券，地址：1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717，電話：1-866-803-9204；或摩根士丹利，收件人：招股說明書部門，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，電話：1-866-718-1649，電郵： [email protected] 。

科蒂集團簡介

科蒂是全球美容界的新興領導者。該公司于1904年創立於巴黎，是一家專門從事美容產品的公司，旗下擁有很多知名的香水、彩妝和護膚護體產品，產品銷往全球130多個國家和地區。該公司的產品組合包括愛迪達 (adidas)、卡爾文-克萊恩 (Calvin Klein)、克洛伊 (Chloe)、大衛杜夫 (Davidoff)、馬克-雅可布 (Marc Jacobs)、OPI、自然哲理 (philosophy)、花花公子 (Playboy)、芮謎 (Rimmel) 和莎莉-漢森 (Sally Hansen)等全球品牌。

諮詢有關科蒂集團的更多資訊，請閱覽 www.coty.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含大量前瞻性陳述。諸如「相信」、「預計」、「計劃」、「繼續」、「將要」、「應該」等措辭和此類措辭的變體以及類似表述可用於鑒別該公司的前瞻性陳述（包括但不限於有關科蒂 A 類普通股在紐約證券交易所開始交易的陳述）。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，其中很多都不在該公司控制範圍之內。可能導致實際結果與前瞻性陳述中所述情況出現重大出入的重要因素包括（但不限於）交易中斷、停牌或限制、或是難以滿足紐約證券交易所的要求。有關上述因素或可能影響該公司前瞻性陳述的其它因素的更多資訊可參見該公司提交給美國證券委員會的檔中描述的風險因素（可能會不定期修正），這些檔包括 S-1 表格登記表（會不定期修正）。該公司概不承擔任何義務來更新或修訂本新聞稿中的任何前瞻性陳述�! �除非有適用的法律法規要求。

消息來源 Coty Inc.